World Stocks vs Thai Stocks (SET)

ตั้งแต่ปี 2006 ถึงปัจจุบัน (20 ปี) เงินลงทุน 100 บาทในหุ้นโลกกลายเป็น 588 บาท ขณะที่ลงทุนใน SET ได้เพียง 476 บาท แต่ที่น่าสนใจคือ SET นำหน้าอยู่นานหลายปี และเพิ่งจะถูกหุ้นโลกแซงในช่วงปลายปี 2023 นี้เอง

ถ้ามองแค่ 10 ปีที่ผ่านมา หุ้นโลกให้ผลตอบแทน 258% เทียบกับ SET ที่ให้เพียง 51% และในช่วง 5 ปีล่าสุด หุ้นโลกให้ผลตอบแทน 75% ขณะที่ SET ให้เพียง 22% ในช่วงเวลาแถวๆ นี้ ยิ่งเห็นว่าหุ้นโลกทำผลงานได้ดีกว่า SET แม้ว่าในปีนี้ หุ้นไทยเริ่มตามขึ้นมาบ้าง

messageImage_1784263548091

===============

สรุปผลงาน พอร์ต All Weather Strategies

ทบทวนหลักการจัดพอร์ต 6 แกนหลักของการลงทุนของพอร์ตนี้

  1. ลงทุนในหุ้น ระยะยาวหุ้นยังเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงหากเทียบกับ ทองคำ หรือ ตราสารหนี้
  2. ควบคุมความเสี่ยง กระจายสินทรัพย์
  3. สะสมเงิน ลงทุนอย่างมีวินัย
  4. อยู่ในการลงทุน (ไม่ล้างพอร์ตเข้าเงินสดทั้งหมดระหว่างทาง)
  5. มีวินัยกับปรัชญาการลงทุน
  6. ศึกษาเรื่องใหม่ๆ และ เรียนรู้จากความถูกต้อง และ ผิดพลาด

========

All Weather Strategy พัฒนาโดย A. Stotz Investment Research มีหัวใจการลงทุนหลักคือ

F - Fundamental

V - Valuation

M - Momentum

R - Risk

มีกลยุทธ์ให้ลงทุน 3 ตัว

  1. เสี่ยงต่ำ - All Weather Inflation Guard (AWIG) ปัจจุบันถือหุ้น 30%
  2. เสี่ยงกลาง - All Weather Strategy (AWS) ปัจจุบันถือหุ้น 65%
  3. เสี่ยงสูง - All Weather Alpha Focus (AWAF) - ปัจจุบันถือหุ้น 67%

========

ผลงานพอร์ตเดือน มิถุนายน 2026

  1. เสี่ยงต่ำ - All Weather Inflation Guard (AWIG) ปรับตัว +0.7% (ต่ำกว่า Benchmark 40/60 อยู่ -0.6%)
  2. เสี่ยงกลาง - All Weather Strategy (AWS) ปรับตัว +0.8% (ต่ำกว่า Benchmark 60/40 อยู่ราว -0.7%)
  3. เสี่ยงสูง - All Weather Alpha Focus (AWAF) ปรับตัว + 0.7% (ต่ำกว่า Benchmark 60/40 อยู่ -0.8%)

สินทรัพย์ที่ทำได้ดี : หุ้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (TLFVMR-ASIAX) ทำผลงานได้ดี +7.6%

ผลงานปี 2026 Year to Date (YTD) (ข้อมูลถึงวันที่ 7 Jul 2026)

  1. เสี่ยงต่ำ - All Weather Inflation Guard (AWIG) ปรับ +4.8%
  2. เสี่ยงกลาง - All Weather Strategy (AWS) ปรับ +12.9%
  3. เสี่ยงสูง - All Weather Alpha Focus (AWAF) ปรับ +14.8%

หุ้นโลก (MSCI AC World ) ผลตอบแทนปี 2026 Year to Date = 8.2%

*ตัวเลขผลตอบแทน แหล่งที่มี A. Stotz Investment Research, LSEG : 60/40 คือสัดส่วนหุ้น 60% (MSCI AC World และ KKP PGE-H) และตราสารหนี้ 40% (KT-BOND, ก่อนวันที่ 7 มีนาคม 2025 ใช้ SCBGLOB) ส่วน 40/60 คือหุ้น 40% และตราสารหนี้ 60% ผลตอบแทนของดัชนีเทียบเคียง (benchmark) และกลยุทธ์ต่างๆ คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน ซึ่งเป็นมูลค่าหลังหักค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการแล้ว แต่ยังไม่ได้หักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เช่น ค่าธรรมเนียมขาย (front-end fee)

2

========

ข้อมูลฉบับเต็มจาก Live : Finnomena,

Jul 9, 2026 LIVE พิเศษกับ Andrew Stotz : เมื่อราคาปรับฐาน แต่สัญญาณของโอกาสในสินค้าโภคภัณฑ์อาจเพิ่งเริ่มต้น

https://www.youtube.com/watch?v=Ed4QPK9eQjA

Presentation Slides : https://astotz.com/wp-content/uploads/2026/07/20260710_Special-Event-All-Weather-Strategies-handout.pdf

สำหรับใครที่อยากศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ต All Weather Strategies เพิ่มเติม สามารถดูได้ที่

https://youtu.be/IxC4VwiPy-k?si=aAtuX1srLQ-PN_x1

*ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของพอร์ตและสินทรัพย์ก่อนลงทุน **โพสไม่ใช่การเสนอแนะหรือคำแนะนำด้านการลงทุน ก่อนลงทุนผู้ลงทุนโปรดวางแผนการเงินการลงทุนและประเมินความเสี่ยงที่รับได้ก่อนการลงทุนเสมอ

ชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ (ข้าวปุ้น) นักวางแผนการเงิน CFP®TH160000018 Investment Planner License : 054123